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石墨化：负极生产中的核心环节 石墨化在负极成本中占比达到 55%左右，是核心环节，其关键环节是装炉，坩埚装炉法和厢式装炉法目前广泛应用，连续法或为未来方向。石墨化是高能耗工艺，以尚太科技为例，其负极材料电费 2018-2020 年在其成本中占比约为 28-29%。 供需关系：石墨化长期供应增长将有限，而终端需求旺盛供给：双碳大势所趋，能耗双控占重要地位。发改委表示，将对新增能耗 5 万吨标准煤 （近 1.3 万吨石墨化项目）以上的项目加严审批。负极厂商提出一体化扩产计划，增加供给，石墨化自供率将逐年呈上升趋势，但审批收紧下，石墨化长期供应增长将有限。
需求：我们预计 2025 年国内/全球的石墨化总需求分别为 83.2/117.6 万吨，2021-2025 年年化复合增速分别为 45%/54%。
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