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回顾 2021：行业步入变局之年。1）过往价格战压制行业，即业务量的高景气与单票收入单边下行的矛盾。2021 年 1-10 月行业业务量 867.2 亿件，同比增长 34.7%，票均收入 9.62 元，同比下降 10.4%。2）变局之年，价格战中短期明确放缓，“政策底”与“市场底”共振。4 月以来，监管引导明确，探出政策底；更为重要的是，我们认为市场价格战的主要发起者（新进入者、落后者、龙头）在博弈中难以达到价格手段的目的：基于我们观察“落后者”纯粹价格手段失灵；龙头公司出现低价获量导致单票资本开支回报为负的现象，且份额未显著拉开；“最强”新进入者极兔则拉开行业整合大幕。
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