北交所重点把握“一个定位”、“两个关系”、“三个目标”错位发展,纵向完善多层次资本市场体系的同时,横向在区域上与沪深交易所形成战略互补。考虑到新三板和联交所GEM 板块流动性欠缺,市场对于机构参与北交所投资交易持较为谨慎的态度,但结合北交所的战略定位、标的特征、投资特征和机构在主动投资上的优势,我们认为北交所相关基金投资价值较高。
➢ 精准定位:纵横合璧,优势互补。聚焦创新型成长企业,纵向激活多层次资本市场互联互通,关注软件和信息技术服务业、互联网和相关服务、专业技术服务业、科技推广和应用服务业等行业;重点服务于中小企业,横向挖掘中、北部地区资本发展潜力,关注北京、河北、四川、陕西、山西等省份。
➢ 多样化投资:成长、研发、创新。从上市标准和财务数据分析,北交所标的具备低市值、高成长、高研发、高回报的特征,且估值低于科创板和创业板,提升二级市场投资组合丰富度,增加优质成长创新型中小企业投资机遇。
➢ 机构溢价:专业投资和流动性弥补。从机构投资者交易数据分析,机构投资者具备成交额大、换手率低的特征,一定程度上弥补了板块的流动性缺失,同时其专业的投资能力和交易成熟度为超额收益的获取提供了保障。
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