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Taper 落地以来，市场对于美联储加快加息节奏的预期迅速升温，与美联储对加息持有的谨慎表态形成显著分歧。基于对美国通胀、就业和产出缺口的分析，我们预计美联储加息节奏大概率会不及市场预期，美债收益率明年上半年存在下行窗口期，叠加通胀传导对下游行业盈利修复的支撑，在估值和盈利两个维度支撑A 股市场的结构性行情。另外，美联储基于增长因素调整货币政策，对我国股、债、汇市场的影响远小于基于通胀因素的调整，结合我国在经济周期中所处的位
置，预计明年上半年我国货币政策仍将维持稳健偏松。
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