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航运：本周SCFI 综合指数报4601.97 点，环比涨1.0%。我们认为2022年集运公司的利润很大一部分是从货代挤出，预计会大幅抬升始于10 月谈判的2022 年合约价格，依据群体、合作紧密度不同，预计价格是2021 年的2-3 倍，覆盖船公司2022 年约30%的运量（各家公司覆盖率会有差距）；叠加来年现货价格依旧坚挺，集运环比2021 年继续改善已是大概率事件！建议配置核心标的-中远海控。
航空机场：变种病毒的真实传播力尚需验证，暂无法得出明确结论。“清零”政策尚需维持一段时间，短期国内市场复苏是主要逻辑，如国内疫情消退，即便国门关闭，2022 年国内市场景气度应接近或高于2021 年同期。长期来看，全球免疫屏障彻底建立，严格管控的成本远高于放开之时，国门将顺理成章的放开，供需结构性问题解决后，多重共振下运价有望实现显著上涨，民航有望迎来全面高景气区间，继续看好航空股表现，推荐三大航、春秋、吉祥。航空主业收费规则的差异及免税租金的影响决定了国门未开放时，国内线强势复苏不足以拉动机场业绩全面回归。若国门开放，枢纽机场国际客流恢复，将大幅修复机场收入。推荐上海机场，白云机场。
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