Omicron变异株可能的传播性和毒性更强,从而引发市场恐慌。在南非发现的变异株 B.1.1.529因为变异位点结合了之前的主流变异株,在刺突蛋白区域有超过30个突变,在RBD区域(中和抗体起作用的关键区域)有10多个突变,显著多于Delta株。目前 Omicron的流行率较高,已经在南非部分地区取代Delta株成为新一轮感染的主要突变株。
Delta突变株对医药复盘总结:从医药板块整体来看, Delta变异株在美国发现和爆发的时候,情绪比较恐慌,医药板块跑输沪深300; Delta变异株达峰,市场悲观情绪逐步脱敏,板块跑赢沪深300。 从细分板块来看,CXO、医疗服务、医疗器械、疫苗等表现较好。CXO板块在Delta突变株发现、爆发、达峰阶段,都实现正收益,明显跑赢医药生物指数;医疗器械板块呈现CXO板块的趋势,但内部分化,主要是由迈瑞医疗及设备领域等贡献,医疗服务板块在首次出现和达峰阶段是明显跑赢医药指数;疫苗板块分化较大,仅在爆发阶段相对小幅跑赢医药指数。其他子板块如中药、化学制剂、医药商业等跑输医药指数。
投资建议:短期来看,Omicron株对CXO、医疗服务、医疗器械、疫苗、检测、手套、口罩等新冠相关板块表现有一定正向刺激。长期来看,由于Omicron株尚有不确定性,比如Omicron株传播强度、免疫逃逸能力、现有疫苗是否对其有效等有待验证,对医药二级市场影响有待观察。
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