❑ 建筑赋能:“十四五”新能源投资或超 6.6 万亿,助力工业实现“双碳” “双碳 1+N”政策体系要求积极发展非化石能源、推动工业领域绿色低碳发展,建筑工程行业将深度赋能源电力、高耗能工业门类:1)能源消费结构深层次变革,建设新型电力系统带来新能源基建需求大爆发。我们测算“十四五”期间,国内风电、光伏、抽水蓄能和电网建设总投资有望超 6.6 万亿元;2)钢铁、有色、建材行业预期 2025 年前实现碳排放达峰,标杆产能比例超 30%,催化高耗能产线技改、新建高标产线建设需求。预计钢铁行业“十四五”产能置换新建炼铁、炼钢产能 1.20、1.16 亿吨。投资赛道优选新能源基建、专业工程板块建筑央企,建议重点关注:中国能建—全球能源电力建设龙头,发力新能源投建营、布局氢能&储能,业绩高成长确定高,价值有望迎来重估。关注中国电建、中国中冶、中材国际、中国化学、中国核建、粤水电。
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