总量增长放缓,预期政策护航。当前固定资产投资增长放缓,叠加消费复苏乏力、出口支撑减弱,经济下行压力明显加大,稳增长政策预期升温。展望明年,预计地产投资继续下行,制造业投资仍延续复苏,但力度可能减弱,基建预计会有所加力,但受到融资等方面因素限制,预计整体温和抬升。政策护航下,预计经济平稳运行,投资总量放缓但不失速,转型升级与格局重塑仍是建筑行业发展主基调。
“双碳”政策体系完善,绿色建筑发展迎强动力。“双碳”1+N 政策体系逐步完善,顶层设计已经发布,各项配套细化政策陆续出台,有望推动建筑行业绿色发展加速。重点看好两大方向:1)能源绿色转型,新型电力系统加速构建。“十四五”风电光伏等绿电加快建设,能源大基地强化龙头领先地位,央企龙头依靠产业链及资金优势延伸清洁能源发电潜力大;新能源消纳需求提升及分布式能源发展加快,储能、配电网、智能用电等预计将成为未来电力投资重点方向,看好资质领先、机制灵活、具备综合服务能力的民营龙头未来快速增长。2)绿色建筑变革深化,看好装配式建筑、光伏建筑发展。政策要求2025 年城镇新开工建筑全面达到绿色建筑标准,装配式建筑减少原材料与能源消耗,当前行业景气度高,“双碳”强化中长期发展趋势,重点看好钢结构龙头。BIPV/BAPV 是实现低碳建筑重要方式,整县推进下有望迎来快速发展,重点关注与光伏组件等产业链龙头合作的建筑企业后续业务进展。
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