风电:加速成长,把握整机和海上风电两条主线。十四五期间国内风电市场步入供给创造需求的阶段,随着风机大型化推动成本下降和风电项目投资收益率的提升,2021 年国内风机招标呈现明显放量,预计 2021 全年的招标量达到 60GW 及以上,同比实现翻倍增长。随着技术进步的持续推进以及新兴应用场景的打开,未来风电需求有望保持高增长,预计 2022 年、 2023 年国内新增风电装机达到 51GW、67GW,复合增速超过 30%。海上风电具有不占用土地、靠近负荷中心等优点,随着成本的快速下降,海上风电逐步平价,有望成为风电行业需求增速相对较高的细分领域。风机竞争格局步入新阶段,成本成为头部风机企业竞争的核心要素之一,未来风机企业对零部件企业的整体议价能力有望提升。整体看,风电整机以及海上风电核心零部件的估值水平有望进一步提升。
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