2021年中国率先控制疫情后,在全球经济复苏中一马当先;2022年海外加速修复后,中国“以我为主”坚持“高质量发展”的决心定力面临新考验,也孕育新机遇。
2022年,在跨周期调节的顶层设计下,在体制机制改革红利的继续释放中,我们预计中国经济可以实现全年5.3%左右的实际增速,“十四五”规划的第二年将成为中国经济蜕变的“第二春”。
迈向高质量发展的中国,将在资本市场提供丰厚的投资机会。股票市场关注货币宽松助推下,持续高增的成长赛道;销售毛利率改善下,专精特新的高技术制造业;绝对收益视角下,低估值高股息的红利因子;新一轮猪周期前夜,生猪养殖行业的Beta行情。债券市场可阶段性把握货币政策趋松的契机,资金使用质效的提升亦将驱动中长期利率水平下移。人民币汇率作为调节内外平衡的稳定器,或更加突出双向波动,以此释放国内货币政策自主空间,平衡出口企业成本压力。
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