⚫ 展望2022 年,国内外的关键变量将对A 股形成不同的影响。全球方面:(1)国外经济缓慢复苏,但疫情仍有反复,全球的财政货币政策退出不会太快。(2)美国通胀高企,FRB 加快Taper 后、提前加息的预期不断上升。(3)美10 年期国债收益率若持续攀升,对A 股成长股将会形成一定压力;国内方面:(1)预计明年经济前低后稳,全年GDP 增速约在5-5.5%之间,上半年承压较大。PPI 持续下行,CPI 低位走强,下半年或超过3%。(2)科技、碳中和及共同富裕政策持续发力,指明结构性调整方向,国内货币政策相对稳健。(3)地产三道红线和房产税试点明确中长期房地产政策趋势;银行理财对权益类资产和公募基金的配置比例之和仅为6.66%,对股市配置比例低、净值化管理下对优质资产的追逐,资金长期持续流入股市的动力较强。
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