剔除监管影响及宏观消费因素,我们认为目前核心问题主要在国内现有形式的消费互联网增速放缓(用户、时长、渗透率角度),行业处移动互联网后期,即创新变弱、产品、商业化同质度增加。未来行业比拼的是合规政策下的效率,而不是规模。在此阶段我们认为22 年将仍处增长&投资性双维度平淡期,行业方向按确定性(可预见性)、市场空间,再结合可投资性结合,分为3 条主线,依次看好:1)国内互联网全球出海、2)国内局部渗透率提升的垂类赛道、3)关注发展初期的未来互联网形式。
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