2022年:看好制造业投资韧性,政策环境利好产业债。地产政策端边际已有放松,明年地产国企将成为托底地产投资的主力。730政治局会议对基建变得积极,但由于地方政府债务仍然严监管,中央主导的基建项目更值得期待,基建托底而不是强刺激。工业生产在“双控”前已恢复到正常的增长中枢,明年“双控”虽然仍将继续,但不会像今年这样“突然袭击”,有利于工业部门提前做好应对,平缓应对限产压力。制造业投资会比想象中
更有韧性,因为一方面企业利润较高,另一方面投资的主要贡献行业受“双碳”和“双控”政策约束较小。2022年稳货币、宽信用、松约束、防疫情的政策环境有利于经济运行恢复正常,利好制造业发展和产业债投资。
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