中央经济会议有望提振市场,行业配置利好新能源、科技、券商等。(1)会议关键看点:稳字当头、双碳、房住不炒、全面注册制。其一是总量政策:国内经济强调稳字当头,基建可能会起到托底经济的作用,货币政策表述偏宽松;其二是超预期的内容:双碳政策再次被强调,地产调控基调未变;其三是新增的内容:全面实行股票发行注册制、适度超前开展基础设施投资、共同富裕以及国企改革。(2)对市场趋势的影响上,稳增长政策主线、共同富裕以及强调领导经济工作要专业化、房住不炒和注册制全面推行等有望提振市场。(3)对行业配置的影响上,双碳政策、增强科技创新能力、全面注册制、国企改革三年行动任务、适度超前开展基础建设投资分别导向新能源产业链(光伏、风电、新能源车、储能、绿电、碳汇等)、科技、券商、国企改革、新旧基建等相关行业。
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