2021年12月10日闭幕的中央经济工作会议(以下简称“会议”)明确:“明年经济工作要稳字当头、稳中求进,各地区各部门要担负起稳定宏观经济的责任,各方面要积极推出有利于经济稳定的政策,政策发力适当靠前”。结合中央全面部署明年经济工作的总体思路、政策安排和工作重点,我们对机械制造板块投机机会的把握,主要分为三个方向:
1、实现“双碳目标”与推进能源转型大方向不变,好景仍在“风光锂”。“会议”总体上提出要坚持稳中求进、先立后破,稳扎稳打的基调,明确提出实现碳达峰碳中和不可能毕其功于一役,是针对国内出现运动式减碳降碳、“一刀切”压减煤炭等现象的政策纠偏,而推进能源转型的大方向并未改变。“先立后破”即建设可靠稳定的新能源供给在先,化石能源有序退出在后,而大力发展以光伏、风电、锂电为代表的清洁能源恰是加快淘汰和替代化石能源的前提。锂电设备、光伏设备、风电设备均属于新能源赛道专用设备,底层逻辑相通,核心要把握下游整体装机量及对应客户的扩产节奏,“十四五”“期间均有望超预期,积极拥抱高景气下的戴维斯双击。
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