复盘2021年,上半年国货品牌崛起,下半年国产制造重估。3月底H&M抵制新疆棉花事件,大大激发国货消费热情,4月华利集团上市打开A股纺服估值天花板,6-7月李宁、安踏盈利预喜打响业绩反转信号,板块迎来戴维斯双击的超额收益窗口。三季度疫情反复与自然灾害频发,再度冲击终端零售,纺服社零增速自8月见底,仍处于底部震荡缩窄过程中,同期能耗双控加速落后小产能出清,中国制造龙头之全球比较优势不断凸显,行业景气度从品牌端转向制造端,高成长的细分行业隐形冠军展现业绩高弹性。
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