一、全球市场的角度来看,以日常消费品、非日常消费品、医疗保健为代表的消费股长期领跑市场,消费股是长期投资优选。2000 年至今,美股和A 股市场消费板块分别占据了涨幅TOP50 牛股的50%和42%,且具有明显的超额收益。
二、共享消费扩容与消费升级红利是中长期投资主线。1)中国经济正经历由投资拉动向消费、服务、科技驱动的转型;2)中国人均GDP 突破1 万美元,财富积累支持消费扩容。从国际经验来看,人均GDP 突破1 万美元后,居民边际消费随着收入增长而上升,服务消费占比抬升;3)人口结构变迁催生多重消费需求。65-75 后是财富积累最多的“富裕世代”,有较强的消费意愿;85-90 后已成为社会中坚力量,是家庭化、品质化消费的主力;95-00 后的年轻世代成长于移动互联网发展最快速的阶段,引领新消费、国潮的崛起;4)科技创新驱动消费升级新浪潮。新技术丰富供给、激发消费潜力;新需求引导创新方向、辅助高质量供给。
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