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“双碳”目标促绿色低碳转型，“双高”项目迎有序健康发展 在“双碳”目标背景下，国家陆续出台文件要求坚决遏制“双高”项目盲目发展，并推动节能降碳工作。我们认为，“双碳”目标将催生新一轮供给侧改革，“两 高”产品供给端受限、难有增量，但需求端持续向好，同时一些落后产能将被淘汰，利于行业集中度提升，预计盈利中枢将明显上移，行业迎来业绩和估值双提升。国家要求新增原料用能不纳入能源消费总量控制，创造条件尽早实现能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变。我们认为，这与限制“两高”项目盲目发展并不矛盾，产能饱和行业的“两高”项目依将受到严控；通过释放能源消费“增量”指标，一方面避免盲目一刀切现象，利于加快前期申报项目的审批落地，另一方面可以布局更多优质项目，促进健康有序高质量发展。
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