本月观点:近期中央两次会议均强调促进行业良性循环,释放树立行业信心的积极信号。当前基本面仍面临下行压力,热点城市三批土拍热度平平,统计局局长亦表示“房地产是支柱产业,住房更是居民的消费”,充分肯定商品房积极作用,预计在良性循环导向下,更多支持措施有望落地,带动行业融资、销售、购地等逐步回归常态。短期行业流动性危机仍未消除,政策博弈空间仍在,中长期龙头房企将更加受益于政策暖意,凭借综合优势脱颖而出,建议关注现金流稳健的行业龙头,金地集团、保利发展、万科A、招商蛇口等。物管及商管板块行业看好综合实力突出、经营持续向好的物管龙头,如碧桂园服务、保利物业等,以及优质商业运营商,如星盛商业等。产业链角度,建议关注防水龙头科顺股份等。
政策:持续传递积极信号,部分城市试探性边际松动。11月涉房类政策31项,其中偏紧类6项,偏松类5项,单月涉房偏紧类政策出台频次创近一年新低。政策持续传递积极信号,中央会议接连强调支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求,促进行业良性循环。部分城市试探性放松调控,后续不排除部分供需压力区域在“房住不炒”底线下进行政策微调。
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