供需变化重新定义钻石。2020 年全球培育钻石毛坯产量达 720 万克拉,钻石产量渗透率达 6.1%,同比提升 2pcts。供给端三大变化催生培育钻爆发契机:(1)疫情加重天然钻石供给压力(2)技术成熟可稳定量产(3)高毛利水平吸引终端零售布局。预计行业高景气度可稳定延续,至 2025 年全球培育钻产量达 1902 万克拉,未来 5 年 CAGR 为 21.44%。消费认知支撑培育钻长期需求:测算 2020 年全球培育钻珠宝零售总额达 60 亿美元左右,占比全球钻石市场 8.82%,其中美国培育钻市场占比达 12.06%。未来零售需求来自国民收入提升与悦己消费流行:(1)婚庆场景:钻石价格差距随克拉数与品质提升呈指数增长,刚需下培育钻价格优势更明显(2)日常时尚:弹性需求下可部分替代轻奢品牌,同价位培育钻饰品更具材质吸引力。
综合参考培育钻石占整体钻石珠宝消费比重,与培育钻石在重奢珠宝/婚庆珠宝/轻奢珠宝三大消费场景渗透率,我们预计至 2025 年全球培育钻终端珠宝市场规模为 187.36 亿美元,未来 5 年 CAGR 达 25.58%,占比整体钻石珠宝消费达 16.51%。
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