后疫情时代,终端修复,表现分化。2021年上半年受益于1)上年疫情抑制消费需求,随着疫情逐步得到控制,终端消费改善;2)新疆棉等事件激发爱国热潮,促使整个服装消费市场快速复苏。下半年由于疫情反复、天气异常等因素,影响终端消费。2021 年1-11 月社会消费品零售总额同比上升13.70%,整体来看已经基本修复至疫情前的水平。逐月来看,环比有所下滑,主要系2021 年疫情局部反复以及气象灾害影响。分板块来看:
品牌服饰:H1 疫情缓和,终端修复,Q3 经历异常天气灾害、局部疫情反复导致增速趋缓,品牌表现分化。核心公司2021 年前三季度营收同比2020 年增长18%/同比2019 年持平;通过严控终端折扣与费用投放,盈利能力有所提升,中高端板块韧性显现。
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