2020年4月至2021年6月,新冠疫情促使各国实施宽松财政货币政策,中国疫情防控有效,制造业全球竞争优势增强,出口需求持续超预期增长;国内地产销售及竣工面积仍保持较高增长,多重因素叠加导致上游原材料价格提升。2021年7月-10月能耗双控、限电限产下,部分细分行业开工率降低,加剧供需错配矛盾。化工板块盈利能力普遍大幅提升,全年股价涨幅居前。随着通胀压力上行,刺激政策有序退坡预期,供需错配走向平衡(期间或有反复),化工投资策略从价格驱动业绩波动转向把握时代脉搏,提升核心竞争力,穿越周期。
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