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银行板块超额收益往往出现在经济复苏期，宏观经济表现出向好迹象 时或货币及财政政策拐点。从 2021 年来看，一季度在宏观经济逐步 修复，银行基本面出现拐点时，走出较为亮眼的行情。7 月以来，局 部地区疫情反复及房地产调控政策导致需求端收缩，能源品价格上涨 导致下游企业成本增加，多重因素叠加带来年内宏观经济下行压力， 银行板块回调明显。随着政策纠偏托底，11 月 PMI 有所回升，连续 两个月下降后重回枯荣线以上。但面临局部疫情反复对经济的扰动， 国内消费依然偏弱，出口随着国外供应链的逐步修复，和高基数效应 影响下，支撑力减少，明年上半年国内经济在稳健修复中或仍面临一 定的下行压力。
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