(1)行业回归常态化,关注具备利润率改善弹性的个股
2020及2021年疫情冲击带来四大压力:原材料价格单边上涨,芯片供应紧张,海运供需失衡,人民币兑美元升值。这几点共同构成了2021年行业的成本及需求两端双重挤压。展望2022年,我们认为最极端的环境已近尾声,外部整体环境有望边际改善。在需求恢复常态化的背景下,推荐关注成本边际下行的情况下,具备改善确定性的白电龙头美的集团、海尔智家;改善弹性较大的小家电优质标的苏泊尔、新宝股份。
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