挖掘景气下行期的“逆行者”与“领航者”
作为新兴产业链比较系列的次篇,本文旨在探讨景气比较。我们将11 大新兴产业链及其上中下游的景气状态指数化,实现跨产业链对比。我们模型显示,4Q21 多数环节景气周期下行,但智能车中下游/云计算-光通信(云光)上游/绿电下游尚在右侧爬坡,航发/机器人/半导体/锂电四大产业链上游环节在右侧筑顶;1Q22 景气下行压力加大之际,智能车/云光景气有望逆势向上,航发/CXO 或高景气延续,锂电与IGBT 或率先触底。1-3 月财报博弈期,关注右侧爬坡逻辑:HUD、云光、高温合金/钛合金/碳纤维;4月财报集中发布期,关注左侧拐点逻辑:锂电、IGBT,亦关注CXO。
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