⚫ 政策鼓励、优质车型供给、内生市场需求驱动新能源车持续向上 在芯片影响背景下全球新能源车显示出其韧性与趋势,新能源车消费逐步由牌照路权需求扩展到自发需求,国内新能源车发展由补贴驱动转换为市场化驱动,将继续保持高增状态;欧洲市场持续渗透,美国市场厚积薄发。我们预计 2022 年国内新能源车销量将达到 500 万辆,全球有望突破 1000 万辆,汽车行业电动化浪潮势不可挡。
⚫ 电池厂:竞争激烈积极扩张产能释放,成本压力缓解盈利有望改善 新能源车销量高增拉动电池放量,预计动力电池 2021/2022 年全球装机量将达到 290/450GWh,国内达到 155/230GWh。2022 年随中游材料部分环节产能逐步释放,高企的材料价格有望缓解;同时电池厂与整车厂商协商价格且逐步建立金属联动机制,可有效缓解电池厂成本压力,毛利得以修复;下游高需求趋势下,电池厂商前期产能扩张得以释放,出货量将大比例提升,有望迎来量价齐升的良好局面。
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