海外国家防控不力,新冠疫情周期性爆发,全球完全回到疫情前的状态概率较低。
新冠取代流感成为人类呼吸道主要传染病,可能成为长期基本面因素,新冠业务(预防+检测+治疗)值得长期估值。
动态清零是目前的最优解,而随着海外新冠口服药陆续上市,国产新冠口服药急需自主可控,才能在后续的决策端保持游刃有余。
新冠口服药疗效优异,预计欧美发达国家市场在300亿美元级别,国内相关CMO供应链业务有望持续。
国产新冠口服药未来每年(储备)需求量有望达到亿人份级别(对比2019年奥司他韦在国内销售超亿人份)。
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