全球碳中和背景蕴含较大潜在需求。今年中国整县推进、大基地等政策相继推出,我们预计全年户用装机将超过20GW,未来整县分布式年均可贡献的潜在装机为30-50GW。产能瓶颈,供给决定需求中长期难成为常态。过去两年供给影响需求,决定需求上限的时期可能持续,但中长期成为制约行业发展的重要因素的概率将大幅降低,光伏最终将回归成本下降带动经济性提升,从而带动需求增长的轨道。硅料产能持续释放,硅耗降低,产业链库存意愿下降,预计2022年可支撑260GW以上。新投产装置的EVA光伏料产出或优于预期,2022年EVA粒子可供应的光伏装机有望超过210GW,加上POE的供应,总体胶膜原材料可支撑的装机有望达到260GW。综上,2022年光伏装机中性预计230GW,若产业链价格超预期下降,经济性进一步提升,装机可至260GW。
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