2021年量价均超我们预期,看好2022年及中长期需求放量!2021年是光伏全年平价首年,但遭遇了工业硅、硅料、EVA粒子、IGBT等上游原材料价格不断上涨,组件、EPC系统价格均维持高位,产业链博弈氛围较浓,导致排产波动较大。但2021年需求大超我们预期,国内装机我们预计超60GW,其中我们预计户用20GW+,工商业9GW+,不断涨价的背景下,装机量仍超我们预期,叠加电价涨价市场预期下,行业中长期增长空间进一步打开。2022年H1将有超15万吨新增硅料产能释放,开启产业链真正大幅降价。国内全面平价开启,逐步构建起以3060为中心的“1+N”政策体系,整县推进、风光大基地、碳减排支持工具等N项配套政策逐步落地,支持3060目标完成。海外电价上涨,对光伏价格接受度较高,且欧盟2030年碳减排55%、2050年碳中和,美国2035年无碳电力、2050年碳中和,新能源呈现持续增长趋势。我们预计2022年国内装机需求80GW+,同增35%+,其中分布式市场仍将快速增长,我们预计国内户用市场需求达30GW+,工商业市场需求达15GW+,海外140-160GW,全球光伏装机将达220-230GW,同增41%。
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