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报告首先对铝产业链进行介绍。氧化铝和电力是电解铝的主要成本，而电力成本占比超过 30%，单吨耗电量较高，所以铝行业属于高耗能行业。 在碳达峰和碳中和的长期国家政策背景下，大力发展新能源同时限制高耗能行业是大势所趋，铝供应端存在长期约束。新能源的发展会增加铝需求，而限制高耗能行业则会限制铝供应；电解铝 4500 万吨产能天花板已定，能耗双控政策的持续推进，这些都将对铝价中长期形成支撑，而短期的铝供应难以快速攀升，只是中长期供应限制的缩影。
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