1、本周中央政治局开会,再次强调“六稳”、“六保”工作,持续改善民生,着力稳定宏观经济大盘,保持经济运行在合理区间,保持社会大局稳定。我国有望持续处于“稳字当头”“稳中求进”主基调,为完成我国经济目标任务,稳增长、扩内需成为主要抓手,因此基建行业有望持续发力,本周开工率继续呈现加速复苏态势,进一步验证行业复苏逻辑。
2、绿色建筑是我国建筑业未来部署方向。我国今年的住建部工作会议明确2022年持续开展绿色建筑创建行动,积极落实碳达峰碳中和目标任务,在各地政府工作中,建筑业低碳发展成为下一步突出部署的任务。浙江、江苏、湖北、安徽等省份加快绿色建筑创建行动,如江苏力争到2025年新建建筑全面按照超低能耗标准设计建造,在2020年提高节能30%的基础之上再提升30%,湖北计划到2025年新建建筑能效水平提升15%,绿色建筑竣工面积达100%,安徽要求2022年绿色建筑竣工面积占新建民用建筑比例达到70%以上。四川、陕西等地积极鼓励建设绿色农房,福建大力推广光伏等可再生能源建筑一体化应用。
投资建议:在全球局势不明朗的背景下,基建产业链上下游整体估值偏低,且订单充裕,相对保障性较高,具备较强的风险抵御能力,因此建议持续关注。
高质量发展下的减隔震投资机会:防灾减灾长期发力,立法已通过,20-30倍空间可期,相关标的如减隔震行业龙头震安科技、天铁股份“交通强国”下轨交板块长期受益:轨道上的“城市群”建设需求广阔,相关标的如天铁股份、中国中铁、中国铁建;我国下半年基建投资边际改善的预期下,建议关注产业链相关机会:关注低估值标的中国建筑、中国铁建、中国中铁;主业稳健且具备矿产资源的基建领军企业:中国中冶、中国中铁;能耗双控背景下,绿电、BIPV等相关领域优质标的:中钢国际、中国电建、中材国际。
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