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新冠疫情成为1H2020 影响行业发展的主要因素，在经历了1Q 不同程度的负面影响后，2Q 各行业均显露出修复向好的趋势：（1）化妆品具备较强的抗经济周期能力且受疫情影响较小，是成长确定性较高的行业之一。美妆赛道红利为产业链格局调整注入可能性，新锐品牌、幕后企业有望崛起。（2）超市龙头加速供应链布局和数字化管理，行业整合+强强联手的模式共同构建更高的行业壁垒，未来生鲜品类和到家到店业务有望成为主要业绩增长点。（3）百货受疫情影响较严重且长期来看仍面临电商的分流冲击，疫情期间不断强化线上运营能力，拥抱直播、专柜到家等新模式，免税牌照可进一步打开百货公司向上弹性，带动板块估值修复。（4）黄金珠宝上半年表现较为低迷，但受益于金价上涨和产品结构优化，下半年或将重回景气通道。
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