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钢铁：疫情影响地产开工，地产政策多点松动叠加疫情逐步缓解预期下需求端有望不断改善，发改委、工信部等对 2022 年粗钢产量压减工作进行研究部署，提出“确保 2022 年全国粗钢产量同比下降”，供给端有望继续优化，库存处近三年低位，原材料上涨压力下毛利下行。普钢供给端 2022 年有望继续受限，需求上稳经济决心较强，行业盈利中枢有望上移。长期看需关注进口替代逻辑下的成长型特钢领域。 工业金属：铝方面，欧洲能源紧缺、对俄制裁等收紧海外供给预期，国内供给端受约束；库存端处于低位；原料端价格上氧化铝在增量预期下将处低位/电价在煤炭保供稳价下维稳/预焙阳极有所上升；需求端在稳经济、新能源、汽车轻量化下得以保障，预计全年铝价将高位运行，行业将享受高盈利。
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