手机数据跟踪:2022 年1-2 月国内市场5G 手机出货量3769.8 万部,占比达到78.7%。2022 年2 月,国内手机市场总体出货量为1486.4 万部,同比下降 31.7%,环比下降55%;其中5G 手机出货量为1137.4 万部,占同期手机出货量的76.5%。
VR/AR 出货量、融资并购、平台跟踪:(1)VR 方面,2021 年全年VR 出货量为1110 万台,同增66%,预计2022 年全球VR 出货量将达到2000 万台,增长80%,到2025 年全球VR 出货量将超1 亿台,21-25CAGR 达77.43%。(2) AR 方面,2021 年全球AR 眼镜出货量为57 万台,同增42.5%,预计2022 年全球出货量为110 万台,增长93%。(3)行业龙头META 方面,Oculus XR 头显品牌出货量在2020Q1-2021Q1 各个季度稳居第一,2021 年Oculus Quest系列份额达到80%,2021Q4 出货量为340 万台,同增126.7%。(4)融资并购方面,2022 年2 月全球VR/AR 融资并购金额为37.12 亿元,同增229.66%。(5)平台方面,截止2022 年2 月,按VR 内容数排名TOP5 分别为Steam、Vive Port、 SideQuest 、Oculus PC 以及APP Lab。2022 年3 月SteamVR 活跃玩家占 Steam 总玩家数量的2.12%,较2022 年2 月上涨0.01pct,VR 活跃用户占比维持在2%的水平。
TWS 耳机及智能手表出货量跟踪:(1)TWS:2021Q4TWS 出货量同比增长 21%,达到 1.038 亿部,首次突破 1 亿大关。分品牌来看,2021 年Q4 苹果、三星、小米、 boat、Edifier 分别以38.9%、7.5%、6.7%、3.6%、3.1%的出货量市场份额位居全球TWS 市场前五位。(2)智能手表:随着 Apple Watch 7系列的推出和三星 Galaxy Watch 4 的持续强势,2021 年Q4 全球智能手表出货量同比增长 21%,单季度出货量创新高达到 4240 万台。
服务器出货量跟踪:(1)2021Q4 全球服务器出货量达到416.3 万台,同比增长26.15%,环比增长23.31%。(2)21Q3 HPE、戴尔、浪潮以及联想市场份额分别为15.7%/ 15.4%/ 9.9%/ 6.9%。(3)服务器BMC 芯片龙头台湾信骅2022Q1季度累计营收2.59 亿元,同增52.44%,其中3 月实现营收0.96 亿元,同增 60.7%。
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