人民币贬值预期+海运价格回落+关税豁免,或利好出口消费行业景气提升
2022 年3 月,美联储进入加息周期,叠加国内货币政策维持相对宽松状态,使得中美货币政策错位,中美10 年期国债收益利差降至历史低位。中美利差收窄加大人民币贬值压力,4 月22 日,人民币对美元汇率已连续3 日较大幅度下调。展望2022 年全年,如果美国通胀、经济基本面等未出现明显转向,预计美联储加息预期仍将持续,而如果国内货币政策保持稳中偏宽松基调,中美利差维持低位以及国际资本外流或仍将持续,短期内贬值态势将延续,利好以外币结算为主的出口企业。此外海运整体运价延续回落趋势,4 月22 日SCFI 已连续14 周下跌,叠加关税豁免带来利润弹性也将增厚业绩,或利好出口消费行业景气提升。
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