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4 月境外市场继续交易滞胀，而在疫情冲击下，国内资产价格的表现更接近衰退情形。下一阶段关注欧美会否从滞胀逻辑转为衰退逻辑，中国会否从衰退逻辑转为小复苏逻辑。国内政策底-经济底-疫情底有望陆续出现，后续开始酝酿大类资产尤其是股债攻守易位，但这一过程大概率曲折。股市以定投心态博弈指数变盘，开始更积极地挖掘结构机会。债市正在度过最有利阶段， 5 月上半月仍有支撑，下半月不确定性较大，转债着手布局优质新券。中美政策错位下，美元高位运行，人民币小幅承压，黄金受美元与实际利率压制，商品“外部看供给、内部看需求”或有新变数，能化和农产品相对占优。
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