电子终端需求延后,行业整体库存走高,悲观预期触底。2022 年以来电子板块整体下跌35.83%,子行业中电子化学品跌幅较小,下跌27.06%,消费电子跌幅较大,下跌39.59%;目前电子行业PE(TTM)为22.56 倍,处于近五年的0.4%分位,其中消费电子、半导体PE(TTM)分别为25.90、36.40 倍,处于近五年的8.0%、0.2%分位。1Q22 公募基金电子重点持仓占比为9.62%(QoQ-1.72pct),超配比例为2.51%(QoQ -1.21pct)。4 月末歌尔股份、韦尔股份分别发布2Q22 业绩的强劲指引,有力回应了市场对于2Q22 消费电子终端产品需求的担忧,市场悲观预期有望触底。
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