■各环节需求共振,全球储能进入加速发展期。1)国内:各环节发展模式渐明,装机空间充分打开。2021 年为国内储能行业由商业化起步迈向规模化发展的过渡之年,随着国家、地方层面储能政策的密集出台,各环节储能发展模式在探索中逐步走向成熟,2022 年起行业有望明显提速。我们测算十四五末国内新增储能装机规模有望接近100GWh,对应2022-2025 年复合增速超过100%,其中新能源配套储能将率先放量,电网侧、用户侧储能随后接力。
2)海外:供电侧储能方兴未艾,用户侧加速渗透。目前海外发达地区已进入新能源装机替代存量火电装机的阶段,供电侧储能配臵需求迫切。与此同时, 2021 年以来全球能源价格持续攀升,海外用户侧储能的经济性正快速凸显,渗透率有望加速提升。在海内外各环节需求推动下,我们测算2025 年全球新增储能装机规模或将超过300GWh,短期内锂电池储能仍将为主流形式。
■热管理重要性日益凸显,储能温控市场乘风而起。温控系统是保障锂电池储能正常运行的重要环节,近年来频发的储能电站安全事故正推动各国不断完善行业标准。与此同时,随着储能系统朝着更大规模、更高能量密度的方向演进,其对温控系统的要求亦快速提升。目前风冷为储能行业主流的温控方案,未来液冷有望凭借散热效率、全生命周期成本等方面的优势加速渗透,从而带动储能温控整体单位价值量提升。我们测算2025 年储能温控的市场空间有望超过130 亿元,对应2022-2025 年均增速接近100%。
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