本文认为港股四季度或将好于三季度。预计二季度港股将继续反弹,主要原因为(1)内地稳增长政策持续发力,比如4月29日的中共中央政治局会议指出“支持各地从当地实际出发完善房地产政策”、“全面加强基础设施建设”、“出台支持平台经济规范健康发展的具体措施”。(2)国内疫情逐步改善,比如上海确诊病例及无症状感染者数量均有明显下降,疫情对经济的影响逐渐减小。预计三季度港股可能出现风险,主要原因为(1)疫情对港股Q2的盈利造成的影响还没有反映在财报上,而港股上市公司半年报将在3季度集中披露(尤其是8月份),可能引发财报季股市下跌。(2)虽然5月份美联储议息会议落地,且鲍威尔明确表示,单次会议加息75个基点并不是委员会正在“积极考虑”的选项,但是4月美国CPI同比增长8.3%,接下来美联储将继续加息并开启缩表。(3)今年是美国中期选举年,美国政客为提振选情,在大国博弈的背景下可能不断制造中国话题,不利于港股的风险偏好。
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