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我国仓储行业借全球化浪潮及电商经济飞速发展开启上行周期，但现代化物流设施仍较海外存在较大差距，市场前景广阔。疫情催化及内循环经济下行业将迎来生鲜产品冷库需求的扩张、传统仓库转型升级高标仓、集约形成智慧物流园区的变革浪潮。疫情冲击下行业需求维持强劲，租金不降反升，彰显强大抗风险能力，恰逢REITs 试点政策推出，有望获长线资金倾斜。在行业正处黄金发展期的情形下，关注优质赛道中充分受益的企业。重点推荐顺丰控股（综合物流龙头，行业自用型仓储物流设施标杆企业）、嘉友国际（卡位仓储核心资产，中蒙跨境综合物流龙头），重点关注东百集团（招商零售覆盖，行业新生力量，有望开启中国版普洛斯模式的实践，正迎来形成快速扩张期）、ESR（亚太地区国际化龙头，形成开发-投资-基金管理的完整运作模式）。
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