上周总结:1)政策密集出台,新兴产业政策普遍增强。上周出台的政策大致可分为三类:行业纾困帮扶、促消费、新兴产业发展。边际上,包括数字经济、碳中和在内的新兴产业利好政策有所增强。2)复工复产推进,需求回暖。上周上海开始分阶段推进复工复产,下游需求反弹对能源与资源的价格具有较强支撑。 板块涨跌逻辑:碳中和板块: 1)装机数据亮眼:4 月光伏新增装机 3.67GW,同比+110%;风电新增装机 1.68GW,同比+25%。2)政策利好:欧盟四国海风装机目标提升近 10 倍,承诺至 2050 年累计装机量由目前的 16GW 提升至 150GW。3)成本压力趋缓:上游原材料价格大多止涨/回落。4)复工复产叠加新车型集中推出,有望拉动下游需求。
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