行业策略:轻工板块在多重因素扰动下,年初以来估值下行明显,目前板块整体PE(TTM)仅22X,估值底部已现,而业绩层面来看,Q2 在疫情扰动下,需求转弱叠加供给冲击,若在6 月可较好控制疫情,在稳增长背景下,Q2 或是全年业绩底部,下半年轻工各板块业绩有望逐季修复。在此情况下,重点把握三条投资主线:1)在政策刺激下,把握疫后消费景气度修复机会(家居、个护、文化用品),尤其家居行业消费场景以线下为主,下半年业绩有望逐季加速修复;2)受益提价及人民币贬值,把握盈利弹性释放机会(造纸、宠物);3)新型烟草产业发展大势所趋,政策逐步探明后,把握头部企业长期底部布局机会。
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