TMT方面,8月全球半导体销售额同比上行,9月台股厂商营收多数上行。中游制 造方面,9月汽车产销同比继续上行,新能源车产销同比增幅扩大,9月重卡销量 再次刷新历史同期记录。消费需求方面,猪肉价格周环比下降,生猪养殖利润继 续下降。资源品方面,钢材成交量上行,螺纹钢和钢坯价格上涨;炼焦煤库存下 行;玻璃价格小幅上升,多数地区水泥价格上涨;有机化工品期货价格多数上涨; 国际原油价格略有回落。金融地产方面,商品房成交面积周环比下行,A股成交 额和换手率上行。公用事业方面,天然气出厂价和英国天然气期货结算价均上行。
❑ 【本周关注】9 月汽车产销量同比上行,新能源车产销增幅继续扩大,相关 产业链有望持续受益。国外市场来看,欧洲国家加大新能源补贴力度,电动 车销量持续上行,对我国产生赶超压力。特斯拉价格下调或带来鲶鱼效应, 国内企业纷纷加速布局。从工业企业盈利来看,8 月份汽车制造领域保持良 好的增长态势,并且从目前披露的三季度业绩预告来看,部车企业绩较好。 建议关注汽车产业链尤其是新能源领域相关机会。
❑ 【信息技术】本周 NAND flash 存储器价格上行。8 月北美 PCB 出货量当月 同比下行,订单量同比降幅较大。8 月全球半导体销售额同比上行,亚太地 区半导体销售额同比增幅略有扩大,美洲、中国地区销售额同比增速放缓。 9 月份集成电路当月进出口金额同比增幅扩大,贸易逆差扩大。9 月台股 IC 设计、制造、储存器、硅片、被动元件、面板等厂商营收同比上行,并且增 幅有所扩大。
❑ 【中游制造】本周部分锂材料价格上行,电解镍价格上涨,电解钴价格下降。 光伏行业综合价格指数上行,电池片价格指数上涨较多,光伏产业链中硅料 现货价格下跌。9 月汽车产销同比继续上行,新能源车产销同比增幅扩大, 乘用车销量创年内新高。9 月重卡销量再次刷新历史同期记录。
❑ 【消费需求】本周仔猪、生猪和猪肉价格均继续下降,生猪养殖利润下行, 自繁自养生猪养殖和外购仔猪养殖利润周环比继续下降。在肉鸡养殖方面, 肉鸡苗和鸡肉价格下行。蔬菜价格指数下行,棉花和玉米期货价格上涨。本 周电影票房收入环比有所下降,同比转正。
❑ 【资源品】本周建材成交上行幅度较大,螺纹钢和钢坯价格上涨,铁矿石库 存上行,钢坯库存有所下降,全国高炉开工率和唐山钢厂产能利用率均有所 上行。焦煤和焦炭期货结算价格均上行,京津唐港炼焦煤库存下降幅度较大。 浮法玻璃均价上行,全国水泥价格指数上涨。原油价格继续下降,库存小幅 上升。纯碱、硫酸价格均上行,有机化工品期货价格多数上涨。多数金属库 存下行。COMEX 黄金和白银期货价格均上行。
❑ 【金融地产】本周货币市场净回笼,隔夜/1 周/2 周 SHIBOR 利率下行。1 个月/6 个月理财产品预期收益率均下行。A 股成交额和换手率均有所上升。 土地成交溢价率和商品房成交面积周环比下降
❑ 【公用事业】我国天然气出厂价和英国天然气期货结算价均上行。供给方面, 美国天然气库存有所增加。
❑ 风险提示:产业扶持度不及预期,宏观经济波动
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