三季报向好,海外开始回暖,有望上演“出坑行情” 经历 9 月份的调整后,四季度计算机板块有望上演“出坑行情”,大概率 有望从低配上升为标配。疫情影响逐步消退,计算机板块业绩已从 Q2 开始逐步回暖,Q3、Q4 有望延续。三季报开始,计算机上市公司业绩 有望环比抬头,而解禁预期已在 9 月回调中体现。此外,7 月开始出口 数据快速回升,出口比例较高的细分行业板块景气度快速恢复。
金融科技:获顶层定调后成长可期,数字货币落地也开始提速 近日深圳数字人民币红包大范围测试落地,数字货币进程提速,利好银 行 IT、金融机具等细分领域。政策推动金融科技景气度持续上行,随着 金融科技被顶层定调,以银行 IT、证券 IT 以及保险 IT 为主的金融科技 行业进入快速发展期。整体行业在政策的不断催化下以及新技术的不断 冲击下,天花板正在不断被向上打开。行业成长加速,业绩持续兑现, 细分领域的龙头公司将受益于品牌效应以及研发能力而实现强者恒强。
网络安全:处于长期价值配置区间 受疫情影响,网络安全公司中报表现较为一般,但随着疫情影响消退, 等保 2.0、护网行动等持续推进,三季度有望迎来业绩拐点。在网络安全 领域,新产品和新赛道的开拓使得行业长期增长点广泛:1)态势感知这 一新产品带来了行业新的增长动能;2)以 EDR 产品为代表的终端安全 成为新的增长赛道;3)可以预见接下来的几年中,SD-Wan 也会成为新 的增长点,零信任也会逐步走向前台。因此,我们认为网络安全从中长 期来看已经具备配置价值,应重点关注厂商对于新产品及新赛道的布局。
云计算:疫情推动云计算全产业链发展 云计算是 IT 行业最具确定性的发展方向之一,从 SaaS 到 IaaS 均仍有 巨大发展空间。当前疫情下,协同管理、在线文档、视频会议被广泛使 用,用户行为习惯培养不可逆,接受度快速提升。众多传统软件厂商和 创业公司均在抢夺市场,云办公将成为我国 SaaS 市场的主要赛道。
车联网:出口回暖,智能化浪潮下,多细分领域持续高景气 受疫情影响,一季度出口同比呈明显下滑,二季度略有回暖,7-8 月份则 快速恢复,同比增速突破 10%。计算机板块出口占比较大的板块为车联 网板块,亦有望受益于出口景气度回升。车联网在智能化浪潮下,智能 驾驶、商用车车载监控、汽车综合诊断、智慧停车、车路协同等多细分 领域进入发展快车道,相关龙头公司有望充分受益。
相关报告
《聚裂-云+AI+5G新商业逻辑》读书笔记
8833
类型:读书笔记
上传时间:2021-01
标签:云计算、G、AI)
语言:中文
金额:5元
100页ppt讲清楚云原生
3718
类型:经管职场
上传时间:2021-11
标签:云原生、云计算、业务)
语言:中文
金额:免费
智慧公路、车联网与2B自动驾驶-20210207-中信证券-50页
3131
类型:行研
上传时间:2021-02
标签:智慧公路、车联网、自动驾驶)
语言:中文
金额:5积分
2021中国车联网行业发展趋势研究报告
3029
类型:行研
上传时间:2021-04
标签:车联网、发展、趋势)
语言:中文
金额:5积分
车联车联网发展现状及趋势分析
3027
类型:学习教育
上传时间:2020-12
标签:车联网、发展趋势)
语言:中文
金额:5积分
信通院:云计算白皮书2021
2929
类型:专题
上传时间:2021-07
标签:云计算、专题)
语言:中文
金额:免费
计算机行业:AIGC行业应用畅想-华福证券
2810
类型:行研
上传时间:2023-04
标签:计算机、AIGC)
语言:中文
金额:5积分
零信任SaaS,美国经验与中国特色-20200802-天风证券-42页
2657
类型:行研
上传时间:2020-08
标签:计算机、saas)
语言:中文
金额:免费
边缘计算与云计算协同白皮书2.0
2576
类型:专题
上传时间:2020-12
标签:边缘计算、云计算)
语言:中文
金额:免费
车联网商用加速,构筑智能驾驶未来-20201122-华西证券-77页
2532
类型:行研
上传时间:2020-11
标签:车联网、智能驾驶)
语言:中文
金额:5积分
积分充值
30积分
6.00元
90积分
18.00元
150+8积分
30.00元
340+20积分
68.00元
640+50积分
128.00元
990+70积分
198.00元
1640+140积分
328.00元
微信支付
余额支付
积分充值
应付金额:
0 元
请登录,再发表你的看法
登录/注册