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核心观点：7 月政治局会议涉及的增量政策有限，同时又要“力争实现最好结果”、巩固经济回升态势，面对7 月PMI 环比下降1.2 个点、经济动能转弱，三季度形成更多工作量成为基建的使命。基建的存量政策将进一步盘活，我们从三条线索观察下半年基建：“政策性金融工具+局部专项债”补资金缺口，“交通基建+十四五重大工程”是项目亮点，重要项目协调机制打通流程堵点。综合来看，预计全年基建增速在6.8%-9.3%之间。
政治局会议：7 月PMI 大幅下降1.2 个点，经济动能转弱。政治局会议提出“力争实现最好结果”和“巩固经济回升向好趋势”两个要求，巩固经济的关键时间窗口在于三季度，国常会指出“我国经济正处于企稳回升关键窗口，三季度至关重要”。在三季度形成更多工作量成为当前基建投资的使命和任务。
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