本篇报告研究了各类新材料领域全球竞争格局、我国企业在产业链中所处位置,以及我国企业国产替代进程。 ❑ 供应链安全日益成为全球各国高度重视的问题。18 年以来,中美贸易摩擦、科技战、新冠疫情、俄乌冲突不断冲击着全球供应链。去年 11 月 18 日,政治局会议审议了《国家安全战略》,强调科技、能源矿产、粮食等供应链安全问题。
我国高端新材料技术和生产偏弱,近年来产能虽有显著提高,但未能满足国内高端产品需求,材料强国之路任重而道远。
❑ 本文详细剖析了 16 个新材料供应链,建议关注下列产业链国产替代投资机会:碳纤维:我国企业产能扩张速度较快但核心技术缺失严重,高附加值的航空航天用碳纤维仍被“卡脖子”。
汽车铝板:我国企业核心设备与技术均需进口,高性能产品产能尚待提升。
聚酰亚胺:产品多用于军用领域,我国电子级 PI 薄膜质量落后于国际先进水平 SiC 纤维:日美企业统治全球市场,我国第三代 SiC 纤维产业化处于起步阶段硅片:我国企业产能集中于 6 英寸硅片,12 英寸大硅片国产化率较低。
碳化硅:美国企业一家独大,我们龙头企业开始批量生产,进口依赖度度达 80%。
半导体溅射靶材: 日美厂家占据垄断地位,我国国产化率仅 20%。
尼龙 66:己二腈技术有所突破,国内企业加速布局,全产业链进口替代可期。
聚乳酸:我国企业产能份额不断上升,原材料供应与生产工艺制约进一步发展。
电子陶瓷:我国企业占据中低端市场,陶瓷粉末技术有待突破,被日美卡脖子。
光学膜:PVA 膜、TAC 膜、增亮膜、扩散膜等基膜被日韩企业卡脖子。
光刻胶:我国半导体光刻胶国产化率 2%,KrF、ArF 光刻胶对外依赖最为严重。
有机发光材料:我国企业主要生产粗单体、中间体,终端成品材料有待突破。
聚苯醚:我国企业产销量跻身世界前列,但仍供不应求,品质、产量、品种牌号等方面与欧美企业尚有差距。
对位芳纶:产能尚停留于千吨级,良品率与产品质量严重阻碍产业发展。
高吸水性树脂:总产能迈入国际第一梯队,低端产能过剩,高端产能不足。
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