⚫ 受益“新基建+工业 4.0”, 工业互联网行业迎来快速发展期 工业互联网作为推动国内工业企业数字化转型的重要工具,对提升国内制造业全球 竞争力具有重要意义,是全球制造业发展的重要趋势和关键技术。当前海外已出现 多家工业互联网/工业软件巨头,而国内因为行业企业起步晚,多数企业处于快速发 展阶段。长期来看,随着国内核心数据的积累、技术的发展、软件生态的好转和政策 扶持,我们认为国内工业互联网企业将迎来快速发展期,推荐用友网络、鼎捷软件、 宝信软件,受益标的中控技术(拟上市)、中望软件(拟上市)、能科股份、东方国 信。
⚫ 受益需求+技术+政策+环境的四重驱动力,工业互联网行业持续增长 1) 需求推动:我国需要借助工业互联网等新技术提高附加值,增强竞争力;我国若 想继续保持世界第一制造大国的地位,需提高工业附加值和产业竞争力; 2) 技术驱动:5G+物联网等技术发展,推动工业互联网日趋成熟;工业互联网作为 5G、物联网等技术重要的落地场景,随着相关技术成熟,工业互联网的应用和案 例也日趋增多; 3) 政策利好:国家和地方政府重视工业升级,政策利好持续;工业互联网、工业软 件作为重点方向,受益财政政策和专项工程扶持; 4) 环境刺激:环境变动带动自研产品需求上涨,全球工业向智能化方向发展;工业 是各经济体竞争力的体现,一方面工业软件往往会成为制约工业发展的工具,自 研产品势在必行;另一方面西方国家也在大力发展工业智能化,工业强国之路离 不开工业智能化升级。
⚫ 海外巨头经验指明纵向发展路径,“自研+收购”助力市场扩展 达索系统作为原达索公司内部的一个工作小组,后独立出来成为全球工业软件巨 头,如今已覆盖超过 140 个国家和 120 万个客户。我们分析其 60 年的发展历史, 认为其可以在航空、汽车、机械等领域的软件涉及和管理方案市场占据核心地位 的原因有:1)自研产品不断升级迭代,并和行业巨头如 IBM 进行合作;2)收 购在技术上或产品上存在协同的中小公司,实现产品线的纵向延伸和产品的技术 融合。我们认为纵向整合既利于市场的扩张、又利于技术融合带来市场竞争力的 提升。
⚫ 产业迎来加速发展期、万亿蓝海有望开启 当前我国工业互联网和工业软件市场增速远超全球,但国产软件整体呈现高端 少、低端多的产品格局,且自给率偏低,仍处于发展初期。受益需求、技术、政 策、环境的四重驱动力,我们认为未来 5 年国内工业互联网和工业软件市场有望 进入快速发展期。根据前瞻经济学人预测,2025 年我国工业互联网市场规模有 望突破 1.2 万亿,产业链各个环节均有望受益。
⚫ 风险提示:工业互联网技术进步不及预期,工业互联网政策利好不及预期、自 研产品发展不及预期
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