生产效率提高叠加降本增效,钢厂减产愈发困难,钢厂环保能力提升,环保约束力减弱,行业高供给将常态化。需求端地产基建持稳,制造业需求明显回暖。成本端海外铁矿石供给边际宽松,矿价高位回调,钢铁行业盈利有望小幅回暖,维持行业“中性”评级,投资方面关注特钢板块的中信特钢、ST抚钢,普钢关注盈利回升的板材钢企宝钢股份、华菱钢铁。
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