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2020年受新冠疫情和中美贸易摩擦影响，5G行情未如期而至，2021年将延续板块行情；随着美国大选落地、疫情逐步缓和，以及5G三期招标的开启，通信行业有望实现底部反转。今年受多重因素影响，通信板块受到较大压制，市场风险偏好明显降低，机构配置持续下滑，2020年前三季度通信板块收入和利润增速仍在低位。随着中美关系阶段性缓和以及明年预期的逐渐明确，板块向上趋势有望延续，强烈看好通信板块底部反转行情。此外随着5G商用和云基建的推进，云视频、车联网、AR/VR等5G新应用将快速崛起，商业模式将逐步清晰，长期成长空间确定。
2021年通信行业变革加深，继续看好新基建“四大赛道”确定性机会。“四大赛道”：1）5G基础设备建设：未来3年，中国5G仍将处于“导入期”，运营商5G投资加速，明年有望迎来基站建设大年，拉动上游元器件及中游设备景气度高企；2）云计算及数据中心：5G新应用来临，云巨头、内容提供方、运营商大力投入云基建，云产业链加速发展趋势加强；3）5G新应用：5G标准R16版本冻结，国六标准加持，智能网联新政落地，AIOT应用进入新纪元，看好模组、车联网、VR/AR、超高清云视频等5G新应用方向率先落地大机遇；4）卫星互联网：卫星互联网首次纳入新基建范畴，海外巨头超前发展空天卫星通信，行业加速发展，近期有望落地。
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