■ 回顾:2020年医药板块气势如虹,近期以来随着宏观大气候有所回调
■ 风险提示:创新药、械降价超预期;国际化进度低于预期;估值体系整体下行。
未来审批、准入、支付等多维度药政有望逐渐与国际接轨;高于国际市场的标准品价格也将不可持续,创新性品种将全面走向以卫生经济学和竞争格局为依托的国际定价模式;国内市场进口替代产品升级;国际上部分优质企业率先突破,获得估值溢价。按照国际级创新、 DRGs/DIP避风港、医疗服务三条主线,A股推荐买入:恒瑞医药、迈瑞医疗、爱尔眼科、乐普医疗、药明康德、长春高新、天坛生物、普洛药业、天宇股份、凯普生物、贝瑞基因、迪安诊断;港股推荐买入:中国生物制药、药明生物、先健科技、锦欣生殖、威高股份、复宏汉霖、中国中药。
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